Les peluches de Morty se vendent comme des petits pains, ce qui attise la jalousie du roi Julian. // C'est l'anniversaire du roi Julian et celui-ci décrète "Le jour du Roi Julian".

Chase est engagé par la princesse de Wafminster pour protéger la couronne. Malheureusement, la chienne royale de la princesse réussit à la dérober et fait croire à la famille royale que c'est Chase, le voleur.

Po et les Cinq Cyclones ont enfreint la loi en faisant, à maintes reprises, usage du Kung Fu sans autorisation. Excédé, le Sergent Hu interdit l'usage du Kung Fu. Profitant de cette interdiction, les bandits se mettent alors à attaquer impunément les villageois pour leur dérober leur argent. Une nui...

Marlène trouve un oeuf et le donne aux pingouins pour qu'ils le fassent éclore. Mais Julian prétend que l'oeuf est le sien et l'appelle même Julian Junior (J.J.)... // La musique très bruyante de Julian dérange les animaux, Skipper décide alors d'enlever les piles de la radio.

Le fermier Al fait le grand ménage de printemps dans la grange, donc ses animaux ne peuvent pas y dormir. // C'est la kermesse de la Grande Vallée et comme à son habitude, le maire Hellinger vient pour tout gâcher.

Les peurs d'enfance les plus terrifiantes de Po deviennent réalité lorsqu'il se retrouve face à des fantômes sautillants !

Les pingouins et les lémuriens se retrouvent en compétition dans un jeu où ils doivent capturer un drapeau. // King Julian décide de bannir quiconque touche à ses pieds.

Ryder et les habitants de la Grande Vallée préparent une fête surprise pour l'anniversaire de Jake. // Ryder et les chiens sont dans le chalet de Jake et reçoivent de super bracelets pour apprendre la pop-pop boogie.