Très haut sur les collines, Morgane rassemble ses troupes et s'apprête à livrer bataille contre Camelot, rejointe par un Mordred à l'esprit vengeur. Avec l'aide d'une créature cachée dans une caisse et déposée dans la chambre de Merlin.
Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane, accompagnés de Mordred, qui les aide à supporter la rudesse du voyage. Malgré sa sollicitude, Arthur se méfie, perturbé par la récente prophétie du druide.