Superman apprend que Edge est son frère, Tal Roh, né de la première union de sa mère.

Lois, Chrissy et Clark tentent de comprendre pourquoi Edge s’intéresse tant à Smallville. Ils épluchent les dossiers des dernières personnes à avoir été recrutées.

Voyant que Jonathan s’est mis dans une situation dangereuse qui a bien failli lui coûter la vie, Lois est submergée par la remontée de souvenirs douloureux.

Les pouvoirs de Jordan évoluent. Son ouïe est devenue ultrasensible, mais il ne la contrôle pas encore. Lois découvre que Marcus Bridgewater cache sa véritable identité.

Tag tente d’échapper au département de la Défense. Avec ses nouveaux pouvoirs, il est désorienté et effrayé. Il s’en prend à Jordan pour essayer de comprendre ce qui lui arrive.

Alors que Smallville célèbre sa première Fête des récoltes depuis la mort de Martha, Clark se remémore ce qu’elle représentait pour elle.

Depuis leur déménagement à Smallville, Superman est absent du ciel de Metropolis et la criminalité revient.

Clark Kent et Lois Lane affrontent un nouveau défi : concilier leur vie de parents et leurs responsabilités professionnelles.

Tout en s'adaptant à leur nouvelle vie à Smallville, Lois et Clark prennent une décision importante concernant l'un de leurs fils.

Clark partage une partie de son histoire kryptonienne avec Jordan et Jonathan lors d'un petit-déjeuner familial.