La carrière de mannequin de Kelly décolle, elle reçoit en effet de plus en plus de demandes de séances photos. Alors qu'elle est venue voir son fils en concert, la mère de Ray, complètement ivre, doit être raccompagnée chez elle par Claire et David.

Pour donner un nouveau souffle au Peach Pit, David demande au neveu du cuisinier de chanter avec lui. Cela donne lieu à quelques problèmes. Donna demande à Valérie de faire revenir Ray.

Le couple d'Andréa et Jessy bat de l’aile et Jessy décide d’emménager chez Dylan. Claire et Brandon se chamaillent car ils veulent tous les deux participer au jeu Jéopardy.

Un cinéma vérité organisé par Claire tourne au règlement de compte entre elle, David, Kelly, Brandon et Steve. Andréa, rongée par la culpabilité, hésite à avouer sa relation à Jessy. Charlie, qui était un compagnon de cure de désintoxication de Dylan, veut faire un film avec lui malgré leurs inimiti...

Donna et David vont tous deux à Portland où David doit retrouver sa mère. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, Ray offre un accueil plutôt glacial à David. Dylan se laisse hypnotiser pour les besoins d'une scène dans le film qu'il tourne.

Donna en veut à David, convaincue que c'est lui qui a licencié Ray par jalousie. Ray est bien déterminé à faire son dernier concert en ville au Peach Pit After Dark. Suite au viol sur le campus, tous les soupçons se portent sur Lenny mais, celui-ci n'a rien à voir dans l'histoire !

Brandon décide de se rendre chez un ancien patient de Finley pour qu'il l'aide à défaire Kelly des griffes de celui-ci. Peter propose à Andréa un poste à l'hôpital.

Un viol a eu lieu sur le campus. Pour se venger de Ray, Valérie reprend le Peach Pit After Dark et met Ray à la porte. Mais la belle brune manipulatrice ne compte pas s'arrêter là et veut reprendre Dylan dans ses filets ! La relation entre Andréa et Peter se détériore.

Valérie a une nouvelle cible : Ray Pruit. Brandon fait tout pour aider Kelly à s'éloigner de son prof de psycho. Andréa se rend à un dîner avec Peter et rencontre sa famille.

Dylan réalise que Valérie attend bien quelque chose en échange de son aide pour retrouver Erica et l'argent de Dylan. Ray est repéré par un producteur de disques. La relation extraconjugale d'Andréa va faire sérieusement vaciller son couple.

Afin de retrouver son argent, Dylan va finir par demander de l'aide à Valérie mais il se rend rapidement compte de son erreur ! Kelly fait la rencontre d'un professeur de psycho qui va lui créer bien des ennuis.

Dylan et Brandon partent le temps d'un week-end pour faire le point. Ils font la rencontre d'un amérindien qui va les aider à régler leur dispute. Le Peach Pit ouvre ses portes et Donna va aider Ray à affronter sa phobie de la scène.

Dylan est assigné à comparaître à la suite à son accident de voiture. Andréa retrouve par hasard un ancien ami qui prétend être devenu un grand médecin. Donna veut booster la carrière de Ray et programme, pour lui, un concert au Peach Pit.

Andréa et Jessy ont de plus en plus de difficulté à endurer les pressions familiales et traditionalistes. Dylan décide de faire appel au FBI pour remettre la main sur son héritage. La mère de Donna est déterminée à séparer Ray de sa fille.

Le couple Walsh/Taylor est très perturbé par l'arrivée d'Emily Valentine, au point que Brandon ne peut venir en aide à Kelly qui s'est retrouvée dans une situation pour le moins compliquée à cause de Steve.

A sa sortie de cure, Dylan reçoit un message d'Erica. Jessy commence son premier vrai job alors que Steve et Griffin se voient sanctionnés.

Tout le monde est sur le qui-vive pour l’arrivée des Rolling Stones en ville. Jim Walsh, avec la collaboration de Jessy, se prépare à un débat.

Une séance photo de Kelly est interrompue par une manifestation juive sur le campus de l'université. Dylan sort en fin de son coma.

Au terme d'un voyage difficile, Dylan est conduit aux Urgences..Le nouveau petit copain de Donna, Ray, ne plaît pas franchement à la mère de Donna qui ne le trouve pas convenable...Kelly quant à elle se pose des questions sur sa carrière de mannequin.