Sur la plage, José fait la connaissance de Juliette. La jeune fille est non voyante. Elle le présente à son père, Raoul, qui lui propose de venir dîner chez eux le soir même.
Tandis que José part faire un tour en ville, Nicolas retourne sur le bateau. Alors qu'il s'apprête à rejoindre sa cabine, il entend des bruits bizarres.
A bord de leur bateau, José et Nicolas aperçoivent, sur l'Ile aux Oiseaux, un groupe de jeunes filles, légèrement vêtues, s'adonnant aux joies de la plage.
José et Nicolas se sont associés à Oliver, un quinquangénaire un peu baroudeur, qui organise des croisières de luxe à bord de son bateau. Ils attendent leurs premiers clients, ...
Convoquée par le directeur de la prison dans laquelle elle a été incarcérée, Jeanne apprend que Monsieur Mareuil a payé sa caution et qu'elle est de nouveau libre. En sortant, ...
Tandis que le retour de Jeanne laisse Richard très perplexe, José confie à Nicolas qu'il est toujours amoureux de la jeune femme.
Poursuivie par un individu louche, Jeanne se réfugie dans un magasin, où elle tente, en vain, d'appeler Richard... Ayant réussit à joindre José, la jeune fille se voit intimer ...
Les filles passent une soirée à St Martin ; alors que Laly et Nathalie décident de finir la nuit au casino, Johanna et Bénédicte rentrent à l'hôtel.
Face à l'indifférence de Johanna, Richard, de plus en plus amoureux, est en proie à une grande déprime et délaisse totalement ses affaires.